ТНК-BP хочет расширить базу инвесторов за счет Азии

Российско-британское совместное предприятие ТНК-BP, размещение акций которого на внешних рынках в ближайшие несколько лет должно стать крупнейшим после IPO Роснефти три года назад, хочет расширить базу инвесторов за счет Азии, сказал в интервью Рейтер главный финансовый директор Джонатан Мьюир.

«Я думаю, многие наблюдатели могут сказать, что капитал определенно будет становиться все более и более доступным на Востоке. В рамках программы евробондов мы проводили non-deal road show в декабре и были в Азии, частично потому, что хотим расширить базу инвесторов в Азии», — сказал Мьюир в кулуарах форума, организованного Тройкой Диалог.

Крупнейший в мире производитель алюминия Русал в конце января первым среди российских компаний провел IPO в Гонконге, породив интерес со стороны других крупных фирм РФ к отличающейся менее строгими, чем в Лондоне или Нью-Йорке, требованиями к листингу площадке.

На бирже торгуется около пяти процентов основной «дочки» компании — ТНК-ВР Холдинг, — и акционеры договорились провести IPO основной компании для повышения ликвидности, предложив рынку 20 процентов компании.

Однако IPO ТНК-ВР не стоит ждать в нынешнем году, считает финдиректор.

«Думаю, вряд ли мы увидим IPO до того, как Максим Барский займет пост главы компании и сформулирует свои планы о будущем компании... (IPO будет) Не в этом году, я уверен», — сказал Мьюир.

Он не назвал конкретную площадку будущего IPO, сказав, что компания выберет «лучшее место в части доступа к капиталу и базе инвесторов».

Размещение позволило бы акционерам — британской BP и консорциуму российских миллиардеров в составе Альфа-Групп Михаила Фридмана и Германа Хана, Access Лена Блаватника и Ренова Виктора Вексельберга — привлечь почти 6 млрд долл., исходя из текущей капитализации третьей по уровню добычи нефти компании в России.

Российские индексы ММВБ и РТС потеряли 16 и 31 процент, соответственно, с пиковых значений весной 2008 года, когда кризис только начал пробираться в Россию.

Мьюир добавил, что компания, недавно разместившая евробонды на $1 миллиард, может продолжить занимать, но скорее всего, не через еврозаймы. Минфин заявил в среду, что попросит заемщиков подождать с новыми выпусками до появления нового benchmark в виде суверенных еврооблигаций, с которыми Россия собирается выйти весной 2010 года и собрать до 17,8 млрд долл.

«Российское правительство и другие (заемщики) выходят позже в этом году, поэтому мы воспользовались возможностью раньше. Российские облигации, несомненно, это потенциальный источник финансирования, и мы будем рассматривать его», — сказал Мьюир.

Исполнительный вице-президент Барский должен пересесть в кресло главы компании в январе 2011 года, пообещав в интервью Рейтер в декабре обогнать нынешнего лидера среди частных нефтедобывающих российских компаний и второго нефтедобытчика в РФ Лукойл.

ТНК-ВР намерена увеличить добычу нефти в 2010 году примерно на два процента до 71,8—72 млн тонн, и Мьюир сказал в четверг, что работа «идет по плану».

-TNK-BP

Назад