«Не-Газпром Со.» в России

• Другие статьи автора
• Комментарии
• Отправить Другу
• Печать

Добавить закладку!

Сегодня в Российской Федерации так называемые независимые газопроизводители (НГП) становятся все более независимы. Не от «Газпрома» – друг от друга.

Доля НГП в общем объеме добычи газа в России растет с 2002 года. На долю независимых производителей «голубого топлива» в настоящее время, по разным оценкам, приходится 12-15%. В 2007 году в России было добыто свыше 651 млрд м3 газа, в том числе 548,5 млрд – «Газпромом» (около 85% от общего объема). Таким образом, объем добычи НГП составил примерно 103 млрд м3. В перспективе же, согласно принятой правительством РФ Энергостратегии до 2020 года, предполагается увеличение их удельного веса до 17% к 2010 году, а к концу обозначенного периода – до 20%. По мнению экспертов, в том числе представителей самих НГП, эти долевые показатели вполне могут стать реальностью.
Неаффилированные с «Газпромом» газодобывающие компании России в 2001 году объединились в некоммерческий «Союз независимых производителей газа» («Союзгаз»). В него вошли ОАО «Арктикгаз», ОАО «Национальные нефтегазовые технологии», ОАО «НОВАТЭК», ООО «Нортгаз», ОАО «Пурнефтегазгеология», ОАО «Сибнефтегаз» (тогда дочерняя компания «Итеры»), ООО «Центррусгаз», ОАО «НК «Таркосаленефтегаз», ООО «Ханчейнефтегаз» (две последние компании ныне входят в группу «НОВАТЭК») и др. Стоит отметить, что на данный момент не все из компаний-членов организации реально остались вне системы «Газпрома». Например, контрольный пакет «Сибнефтегаза» в конце 2006 года отошел к «Газпромбанку» за $131,5 млн, между тем как отраслевые эксперты оценивали этот «кусок» не менее чем в $2 млрд.
В свою очередь, «Союзгаз» является членом некоммерческого партнерства «Российское газовое общество», куда входит большой список предприятий, так или иначе связанных с газовым бизнесом. Совокупные геологические запасы членов «Союзгаза» составляют свыше 4 трлн м3 газа.

Самые независимые

Крупнейший независимый производитель природного газа и второй по его добыче в России после «Газпрома» – ОАО «НОВАТЭК». Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В 2007 году валовая добыча «НОВАТЭКа» составила 28,52 млрд м3 природного газа. По итогам прошлого года доля компании в общей газодобыче составила 4,4%, а в общероссийских поставках газа потребителям – около 8%. «НОВАТЭК» поставляет газ в 39 регионов РФ.
По словам финансового директора ОАО Марка Джетвея, в октябре этого года НОВАТЭК начнет освоение второй очереди Юрхаровского месторождения, что положительно отразится на показателях газодобычи. В планах компании на 2009 год – увеличение добычи на 20%. Доказанные запасы газа «НОВАТЭКа» по категории C3 составляют 3,5 трлн м3.
НК «Роснефть» – вторая компания в России после «Газпрома» по объему запасов газа и третья по уровню газодобычи. Выбивается из ряда независимых, так как является государственной. Как следует из названия компании, она занимается в основном нефтью, но с 1998 года последовательно наращивает и добычу газа, в 2007 году достигнув объема (включая дочерние предприятия и доли в добыче зависимых компаний) в 15,7 млрд м3. В I-м квартале 2008 года добыча природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) составила 3,4 млрд м3. С каждым годом газ приобретает все большее значение в коммерческой деятельности «Роснефти». Газовая стратегия компании охватывает и континентальные, и морские месторождения. Центральный проект континентальной газодобычи – разработка Харампурского месторождения (55% всех доказанных запасов газа компании) в Западной Сибири. Основные шельфовые газовые проекты – «Сахалин-1», «Сахалин-3», «Сахалин-4», «Сахалин-5» и освоение Западно-Камчатского шельфа. Добываемый дальневосточный газ будет предназначен, в первую очередь, для ближайших российских регионов, а также для быстро растущих азиатских рынков. Доказанные запасы газа «Роснефти» на начало 2008 года – 711 млрд м3. Президент компании Сергей Богданчиков в ходе недавней рабочей поездки по странам Юго-Восточной Азии заявил, что «Роснефть» рассматривает возможность создания производства по сжижению газа по технологии GTL (gas-to-liquids). В этой области компания намерена сотрудничать с малайзийской Petronas – одним из крупнейших зарубежных партнеров «Роснефти», которая имеет серьезный опыт работы в сфере газопереработки, включая выпуск сжиженного природного газа.
Газовая программа группы «ЛУКОЙЛ» нацелена на ускоренный рост добычи газа как в России, так и за рубежом, и доведение его доли до трети в общей корзине добываемых углеводородов. По словам президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, компания намерена стать одним из крупнейших производителей газа. В 2006 году группа добыла почти 16 млрд м3 газа, в том числе товарного (после собственного потребления, закачки в пласт и транспортных потерь) – 13,6 млн м3. Общая добыча природного газа составила 10,7 млрд м3, включая 9,8 млрд м3 товарного газа, а ПНГ – 5,2 млрд м3, в том числе 3,8 млрд м3 товарной «попутки». В России добыча товарного газа группы в 2006 году составила 12,4 млрд м3 – рост на 180,6% по сравнению с предыдущим годом. Эксплуатационный фонд газовых скважин компании на начало 2007 года (включая международные проекты) составил 367 скважин (включая 295 скважин в России), фонд скважин, дающих продукцию, – 285 (239).
Объединяющая около 150 компаний в 24 странах мира группа «Итера» – один из крупнейших в России независимых производителей и крупный оптовый трейдер газа. С 1998 года группа развивает собственную газодобычу в ЯНАО и Иркутской области. «Итера» стала первой частной компанией, которая ввела в эксплуатацию газовые месторождения на Крайнем Севере России: в 1999 года – Губкинское (запасы газа – 399 млрд м3), в 2001 года – газовый промысел Восточно-Таркосалинского месторождения (407 млрд м3), в 2003-м – Береговое (325 млрд). На месторождениях, разрабатываемых «Итерой» в ЯНАО, в общей сложности добыто более 100 млрд м3 природного газа. Компания инвестировала в развитие газодобывающей отрасли около $1,5 млрд.
Основной объем выручки «Итера» получает от оптовой торговли газом, в том числе закупаемым у других производителей. Собственный газ в продажах составляет около 40%, формируя 70% прибыли. Главные добывающие активы группы в РФ – ЗАО «Пургаз», ОАО «Сибнефтегаз» и ОАО «Братскэкогаз». С 2003 года компании группы «Итера» ежегодно добывают около 30 млрд м3 газа, к 2010 года рассчитывая довести этот показатель до 80 млрд м3.
Суммарные запасы месторождений, разрабатываемых в РФ с участием «Итеры», составляют более 1,17 трлн м3 природного газа и свыше 30 млн т газового конденсата.
Недропользователь открытого еще в 1970 года Северо-Уренгойского газоконденсатного месторождения, ЗАО «Нортгаз» за шесть лет его эксплуатации добыло 22 млрдм3 газа и 4,5 млн т газового конденсата, в том числе в 2007 году – 3,36 млрд м3 и 579,1 тыс. т соответственно. Северо-Уренгойское месторождение находится в 130 км за Северным полярным кругом и входит в группу месторождений Большого Уренгоя наряду с Ен-Яхинским, Песцовым и Уренгойским. Удаленность его от Нового Уренгоя – 200 км. Месторождение имеет сложное горно-геологическое строение и насчитывает 45 пластовых залежей, находящихся на глубине 2-3,3 км. Общий объем запасов углеводородов месторождения на лицензионном участке «Нортгаза» (доказанные плюс вероятные и возможные): газа сепарации 345,9 млрд м3, товарного газа – 359,6 млрд м3, конденсата – 66 млн т (на 1 января 2007 года). Мощный действующий актив «Нортгаза» – запущенный в промышленную эксплуатацию Западный купол месторождения.
По договору поставки с газовым гигантом «Нортгаз» обязуется поставлять газ в газотранспортную систему «Газпрома» с 1 января 2006 по 31 декабря 2008 года. Производственным планом «Нортгаза» на 2008 года предусмотрено подготовить и направить в ГТС «Газпрома» 3,25 млрд м3 товарного газа, в том числе газа сепарации – 3,2 млрд м3, газа деэтанизации – 61,5 млн м3, нестабильного конденсата – 450,5 тыс. т. Инвестпрограмма компании на 2008 год предусматривает бурение 14 скважин, 11 из них планируется закончить – семь газоконденсатных, одну нефтяную, две поглотительные и одну разведочную на Восточном куполе.
Правда, «Нортгаз» можно назвать независимой компанией лишь условно: она была учреждена газпромовской «дочкой» ООО «Уренгойгазпром» и британскими инвесторами.
ОАО «Сургутнефтегаз» добывает более 10 млрд м3 газа в год, что составляет около трети объема «голубого топлива», производимого российскими нефтяными компаниями. В «Сургутнефтегазе» разработана технология разработки сложных залежей системой горизонтальных скважин. Начиная с 1996 года ежегодно обустраивается около 90 таких скважин, дебит которых в четыре-пять раз превышает дебит пробуренных по обычной методике скважин. При этом компания не просто добывает газ, но и подготавливает его до соответствующей требованиям госстандартов товарной продукции. Уровень использования ПНГ – самый высокий в отрасли, и этот показатель год от года растет за счет введения новых мощностей по утилизации газа. В среднесрочной перспективе компания намерена нарастить добычу газа до 22 млрд м3 в год. Добываемый на ее месторождениях газ по содержанию метана (94-96%) незначительно отличается от природного газа, который на 98% состоит из метана, что позволяет использовать его не только для собственных нужд на нефтепромыслах, но и поставлять в магистральные газопроводы.
Это – основные работающие в России НГП, занимающиеся добычей и продажей газа. Показатели других гораздо менее значительны.

Газ на бирже

Кстати, о торговле газом. С ноября 2006 года на электронной торговой площадке – ЭТП – ООО «Межрегионгаз» (дочерняя компания «Газпрома») стартовали биржевые торги газом с участием независимых компаний. Сначала торги проходили раз в месяц, а с 1 февраля 2007 года стали подекадными. Ныне эксперимент «5+5» (по 5 млрд м3 от «Газпрома» и НПГ), исчерпав эти объемы, перешел к формуле «7,5+7,5». Как видим, формально паритет сохранен. Тем не менее, «Газпрому» разрешено продать объем газа на 15% больше независимых компаний, поскольку последние имеют право продавать газ по свободным ценам и вне ЭТП.
Свежий пример – 18 июня,  когда  на  ЭТП  «Межрегионгаза» состоялись торги по продаже газа с поставкой с 1 по 31 июля 2008 года. Наряду с «Газпромом», активными продавцами выступили «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и «Итера». В ходе торгов было продано 144,7 млн м3 газа, в том числе газовым гигантом – 62,1 млн м3 и независимыми производителями – 82,6 млн м3.
Основными покупателями традиционно выступили предприятия электроэнергетики. По итогам торгов, средняя цена газа в балансовых пунктах составила 1 466,19 р., а на газораспределительных станциях покупателей – 2 246,55 р. за 1 тыс. м3, на 34% превысив средневзвешенную цену на газ, установленную ФСТ РФ.
Электронные торги на поставку газа правительство рассматривает как один из инструментов перехода на рыночные принципы формирования цены. И результаты торгов показывают, что некоторые промышленные потребители газа готовы платить европейскую цену уже сейчас.
Кроме того, «Газпром» приступил к созданию в Санкт-Петербурге биржи, где будет организована торговля фьючерсами на газ. Ее запуск планируется в следующем году. А с вводом в строй газопровода Nord Stream на этой бирже начнется и международная торговля газом – за рубли.

Позиционные настроения

Согласно официальным заявлениям, «Газпром» поддерживает тенденцию роста доли НГП на газовом рынке. Планируется, что независимые производители к 2020 году выйдут на ежегодную добычу газа в России до 140-180 млрд м3  в год, а газовый монополист – до 670 млрд. Однако газпромовцы лукавят, говоря, что развитие добычи газа независимыми производителями может способствовать укреплению потенциала российского ТЭК. Это может способствовать, прежде всего, укреплению самого «Газпрома», поскольку трубой – не только внутренней, но и экспортной – распоряжается по-прежнему только он. Ведь добытый газ нужно куда-то транспортировать, и не только «домашним» потребителям.
Между тем, как считают аналитики, в частности Дмитрий Лютягин из ИК «Велес Капитал», к 2020 году объем спроса на экспорт газа из России может вырасти до 390-400 млрд м3. С учетом роста внутреннего потребления, которое уже сейчас составляет 420 млрд, России придется ежегодно добывать свыше 800 млрд м3. И без НГП «Газпрому» с такими масштабами просто не справиться, даже принимая во внимание запуск осенью прошлого года Южно-Русского месторождения с запасами более 1 трлн м3 и имеющиеся планы, пока еще весьма неопределенные, по разработке шельфа Арктики.
«Часть наших позиций с „Газпромом“ либо совпадают, либо близки: по вопросам налогообложения, повышения цен на газ, развития свободного сектора», – уверен президент НКО «Союзгаз» Виктор Баранов. По его мнению, в России есть все предпосылки для дальнейшего сближения позиций участников формирующегося рынка газа. «Независимые производители не требуют предоставления неограниченной свободы, – отмечает, в свою очередь, вице-президент по финансам и экономике «Нортгаза» Вячеслав Сотников. – Мы лишь говорим о том, что мощности, которые есть у компаний, должны быть загружены, а на месторождениях должен добываться газ».
В последнее время в СМИ появились сообщения о том, что «Газпром» отказался от идеи «газовой ОПЕК». Возможно, это утверждение и справедливо. Ведь при реализации этой идеи пришлось бы не только постоянно договариваться с такими «газовыми» странами, как Алжир, Венесуэла, Иран, Катар и Туркменистан, но и более внимательно прислушиваться к отечественным независимым компаниям, добывающим газ.

Добавить закладку!

• Другие статьи автора
• Комментарии
• Отправить Другу
• Печать