Новости рынка СПГ в США

• Другие статьи автора
• Комментарии
• Отправить Другу
• Печать

Добавить закладку!

Американский рынок СПГ невелик по объему и имеет локальный характер. Вместе с тем имеются и прогнозы о его существенном росте, что пока остается довольно призрачным. Активными сторонниками увеличения импорта СПГ являются федеральное правительство, а также Конгресс, поддержавший эту тенденцию в 2005 году, и Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики (FERC), от которой по-прежнему зависит введение в эксплуатацию предприятий по регазификации СПГ. Тем не менее, процесс создания благоприятной нормативно-правовой среды остается напряженным, а некоторые штаты противятся строительству новых предприятий. Более того, даже на лучших проектах продолжают возникать дополнительные затруднения.

Акт 2005 года о государственной политике США в области энергетики и СПГ

Политика, направленная на увеличение импорта СПГ в США, пользуется поддержкой на самых высоких уровнях правительства США. Например, в февральском совместном заявлении президента США Дж. Буша и президента Российской Федерации В.В. Путина, особое значение придавалось необходимости увеличения поставок СПГ в США наряду с экспортом СПГ из России. Председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен в этом году также сделал ряд важных публичных заявлений в пользу экономической необходимости увеличения импорта СПГ в США. Гораздо важнее устных заявлений конкретные действия, предпринятые в этом году Правительством США, которое ввело в Акт о государственной энергетической политике на 2005 год положения, относящиеся к СПГ. Эти положения придадут определенность процессу создания нормативно-правовой среды, благоприятствующей утверждению новых проектов по импорту СПГ.
По завершении тяжбы со штатом Калифорния по вопросам юрисдикции, принят новый закон, который закрепляет за FERC исключительные полномочия по утверждению, отказу или выдвижению условий для размещения и эксплуатации терминалов для СПГ на сухопутной территории и в территориальных водах. Еще важнее то, что этот закон подтверждает роль FERC в качестве ведущего ведомства с новыми полномочиями в сфере планирования графиков всех необходимых согласований со стороны федеральных властей и ведению единого реестра соответствующих разрешений, выданных на федеральном уровне и в отдельных штатах по поручению федеральных властей. Он также устанавливает порядок пересмотра судебными властями решений данного ведомства.
Закон 2005 года также упорядочил положения решения Hackberry, принятого комиссией FERC в 2002 году, которое практически отменило государственное вмешатнльство в управление терминалами, предоставив компаниям-разработчикам возможность использовать сооружения и оборудование для своих нужд или заключать с данной целью контракты по собственному выбору без необходимости согласования с FERC экономических условий контрактов. Новый закон гарантирует, что FERC, созданное в силу политического решения, сотрудники которого подвергаются периодической кадровой ротации, не сможет снять это ограничение до 2015 года.
Новый закон сохраняет делегированное штатами право применения Закона о природоохранных мероприятиях в прибрежной зоне, Закона об улучшении качества водных ресурсов, Закона о чистоте воздуха, каждый из которых может представлять затруднения для проектов импорта СПГ. Акт также предоставляет штатам новые полномочия в области безопасности и разработки «Планов действий в случае чрезвычайных ситуаций», однако ограничивает их роль выполнением функций консультанта FERC.
Акт также предписывает Министерству энергетики США три раза в год в разных городах страны проводить форумы с целью определения и разработки наиболее эффективных технологий в области СПГ. Наконец, Акт предписывает комиссии FERC заключить меморандум о взаимопонимании с Министерством обороны США и обеспечить согласованность действий с министром обороны в отношении новых проектов СПГ - требование, по большей части, символического характера, так как едва ли FERC будет предпринимать действия, вызывающие неодобрение со стороны Министерства обороны.

Рынок СПГ в Соединенных Штатах в 2005 году

Политический курс, нацеленный на развитие импорта СПГ, мотивируется практически всеобщим признанием экономической необходимости этого. Спрос на рынке США составляет около 22 трлн куб. футов природного газа ежегодно. Согласно официальному прогнозу правительства США, до 2025 года ожидается увеличение спроса до более чем 30 трлн куб. футов. С учетом прогнозов о замедлении темпов и спаде добычи газа в Северной Америке, рост потребления СПГ будет зависеть от уровней добычи нетрадиционными способами, объемов добычи на Аляске и роста импорта СПГ. По прогнозам правительства США, к 2025 году СПГ составит 21% общего объема поставок природного газа в США, что эквивалентно ежедневному производству в 17,5 млрд куб. футов газа в процессе регазификации.
В США имеются только 4 крупных терминала для импорта СПГ: - в Массачусетсе - Distrigas, в Мэриленде- Dominion Cove Point, предприятие в Джорджии - Elba Island компании El Paso и, в Луизиане, - Lake Charles компании Southern Union. Совокупная производственная мощность предприятий составляет около 4 млрд куб. футов газа в сутки, а в перспективе ожидается введение в эксплуатацию еще трех терминалов общей мощностью в 2 млрд куб. футов. В этом году к ним добавился глубоководный порт компании Excelerate Energy в 160 км от побережья Луизианы, предназначенный исключительно для регазификации СПГ на борту судна, но на состояние рынка это повлияло слабо (в октябре было разгружено только два судна).
Импортеры СПГ также являются практически закрытым клубом. Это - BG, Distrigas, BP, Shell и Statoil. Всем остальным поставщикам СПГ приходится работать через одну из этих пяти компаний, которые контролируют все производства по регазификации. Среди компаний, прошедших конкурсный отбор для разработки Штокмановского месторождения, только Statoil располагает регазификационными мощностями в США, 1/3 которых в настоящее время приходится на Cove Point, и правами на расширение производства в 2008 году. Chevron и Total заключили контракт на использование мощностей на строящемся в Луизиане терминале Sabine Pass, а ConoсoPhillips уже располагает мощностями на строящемся во Фрипорте (Техас) предприятии. Chevron и ConoсoPhillips также спонсируют свои собственные новые проекты.
Объем импорта СПГ в США относительно невелик, но имеет тенденцию к интенсивному росту и составил в 2002 году - 229 млрд куб. футов, в 2003 - 506 млрд куб. футов, в 2004 - 652 млрд куб. футов. Однако рост прекратился в 2005 году, и совокупный импорт за первые 10 месяцев отставал от аналогичного показателя за 2004 год почти на 10%. С 2000 года на рынке импорта СПГ Соединенных Штатов продолжает доминировать Тринидад. Крупным вклад внес начавшийся в 2005 году импорт из Египта, занявшего во втором полугодии второе место, которое до этого занимал Алжир.
Примечательно, что слабый рост импорта в текущем году сопровождается крайне высокиими ценами на природный газ в США, особенно после сезона рекордных ураганов в Атлантике, которые вывели из строя инфраструктуру природного газа в Мексиканском заливе. По прогнозам, на конец 2005 года средняя цена Henry Hub должна была составить $8,88 за 1 млн куб. футов, но в конце года цены достигли рекордных показателей. Несмотря на высокие цены, нехватка мощностей по сжижению газа во всем мире, а также более высокие цены в Европе, отвлекающие и без этого ограниченный объем поставок, способствовали снижению импорта.
Очевидно, что производственные возможности США в области регазификации не являются существенным ограничителем сегодня, когда все имеющиеся терминалы работают не на полную мощность. Показатель импорта через Lake Charles в 2005 году снизился по сравнению предыдущим годом. Более активно используемый терминал Cove Point загружен лишь на 80%. Тем не менее, предложения по строительству новых предприятий для импорта СПГ имеются в избытке.

Процесс согласования нормативно - правовых документов для новых проектов идет полным ходом

FERC ведет открытый список существующих, предлагаемых и потенциальных североамериканских терминалов по импорту СПГ. Этот список в настоящее время включает в себя 60 проектов. В него не не входит ряд объявленных проектов, от которых отказались в силу различных причин. Хорошо информированные наблюдатели считают, что количество новых объектов, которые будут построены, составляет от 8 до 12.
Процесс получения полномочий FERC на разработку проектов по импорту СПГ хорошо отлажен. FERC руководит детально разработанным процессом по размещению производства, уделяя особое внимание вопросам безопасности и охраны окружающей среды, в тесном взаимодействии с береговой охраной, министерством транспорта и властями соответствующих штатов и территорий . Так как процесс занимает длительное время и достаточно сложен, добросовестно разработанному и соответствующим образом внесенному проекту гарантировано согласие FERС.
В настоящее время FERC утвердила 10 новых проектов по строительству объектов для импорта СПГ, однако многие из них, скорее всего, построены не будут. Большинство утвержденных объектов плотно сгруппированы вдоль береговой линии Мексиканского залива и штатов Техас и Луизиана. Шанс на успешную реализацию, по всей вероятности, имеют те из них, которые будут в состоянии надежно гарантировать поставки; надежность трех из их числа уже доказана, и на этих объектах уже начались строительные работы. FERC также утвердила два конкурирующих проекта по строительству трубопроводов для транспортировки повторно газифицированного СПГ с Багамских островов во Флориду. Единственный утвержденный проект, не относящийся к этому региону, - предприятие Weaver's Cove в Массачусетсе не представляется достаточно рентабельным.

Препятствия сохраняются во многих штатах

С рыночной точки зрения, регионы северо-восточной Атлантики и Калифорния являются идеальными местами для размещения новых предприятий по обслуживанию импорта СПГ, находящимися на «конце трубопроводов». Проблемы, вызванные в текущем году ураганами, выявили необходимость географической диверсификации источников поставок. К сожалению, штаты, расположенные за пределами региона побережья Мексиканского Залива продолжают чинить препятствия реализации проектов на основании преувеличенной озабоченности по поводу безопасности, терроризма и последствий для окружающей среды.
В соответствии с федеративной системой США, отдельные штаты располагают серьезными полномочиями, которые могут быть использованы для срыва проектов, связанных с СПГ. FERC требует от разработчиков, чтобы они составляли списки разрешений, предоставленных всеми другими инстанциями, в том числе на уровне штатов и местных образований. Поэтому принято, что FERC утверждает только те проекты, которые уже получили все требуемые разрешения. Хотя FERC и не проявляет особого энтузиазма, она имеет достаточно власти, чтобы «упреждать» действия штата или местных властей, если они намерены запретить или без веских причин отложить строительство или эксплуатацию утвержденного объекта. Однако, FERC не может «упреждать» действия штатов, когда они применяют делегированные им в соответствии с законодательными актами по охране окружающей среды федеральные полномочия. Процесс становится совершенно непредсказуемым, когда происходят подобные федеральные и судебные «коллизии».
В результате штаты располагают достаточным объемом власти, чтобы предотвращать разработку нежелательных им проектов, зачастую «не мытьем так катаньем» - т.е. не то, чтобы задерживая выдачу какого-то одного разрешения, а путем торможения всего процесса под самыми незначительными предлогами. Особенно изобретательным и результативным примером является происшедший в текущем году случай, когда представители штата Массачусетс ухитрились, используя положения Федерального закона о транспорте, запретить предусмотренное проектом Weaver's Cove разрушение пешеходного велосипедного моста через реку Таунтон. В результате подобных действий перспективы строительства предприятия по обслуживанию импорта СПГ на восточном побережье США представляются неопределенными, что может привести к ситуации, когда наиболее эффективным будет использование терминала Баха в Мексике для снабжения Калифорнии и атлантического побережья Канады - для Новой Англии.

Другие причины для беспокойства

Усилия по увеличению импорта СПГ в США встречают также и другие препятствия, такие как беспокойство по поводу «взаимозаменяемости» повторно газифицированного СПГ поставками традиционно добываемого газа. Обычно озабоченность вызвана уровнем насыщенности некоторых партий импорта (в британских тепловых единицах Btu или более точных «показателях Уобба»), необходимостью смешивания различных сортов, извлечения газоконденсата или впрыскивания инертных газов для потребителей в США. Последний по времени случай произошел, когда местная компания по поставкам газа, обслуживающая территорию г. Вашингтон (округ Колумбия) и окружающие его пригороды выдвинула претензии по поводу того, что низкий уровень содержания тяжелого углеводорода в газе, поставляемом Cove Point, приводит к утечкам газа в старых трубопроводных соединениях. Компания Cove Point и ее поставщики оспорили эти претензии, однако FERC до настоящего времени по данному поводу никаких действий не предприняла. Урегулирование этого спора в пользу местного поставщика может стать еще одним крупным препятствием для процесса роста импорта СПГ.

Добавить закладку!

• Другие статьи автора
• Комментарии
• Отправить Другу
• Печать