Свободное падение

  В 2009 году общий объем падения производства трубопроводной арматуры (ТПА) и приводов, фланцев и деталей трубопроводов составил по разным оценкам от 30 до 80% для различных видов и типоразмеров арматуры. Это самый худший год для отрасли арматуростроения в России за последние 10 лет.

 

  Если к этим остро негативным оценкам сжатия рынка ТПА добавить цифры по снижению производства оборудования трубопроводов, уплотнений, стендового оборудования, то, в целом, можно говорить, что развитие производства в России арматуры и оборудования остановилось.

   Объемы производства и продаж за два последних года говорят о стагнации, приведшей к обвалу рынка ТПА. Еще в 2007 году его объем в России оценивался в $1,5-1,8 млрд. В этом году он не превысит $800 млн, из которых не менее 5% составляют неликвиды или арматура неизвестного происхождения, которая не произведена в России в последние, как минимум, 3-5 лет. Более 40% из упомянутых $800 млн приходится на поставки арматуры и приводов из-за рубежа. Причем, в 2009 году падение продаж импортной продукции получилось более плавным, чем падение производства на российских арматурных заводах.

Новые сегменты рынка ТПА

   Уже в 2009 году началось освоение новых для России сегментов рынка ТПА, в которых активность зарубежных и российских компаний явно выделялась на фоне стагнации «классических» рыночных ниш, вроде общепромышленных шаровых кранов, чугунной арматуры почти всех типоразмеров, запорных клапанов, конденсатоотводчиков и др. Среди новых сегментов рынка в первую очередь назовем шаровые краны больших диаметров на высокую температуру рабочей среды; энергетическую арматуру и приводы для ТЭС и АЭС; арматуру для сероводорода; шланговые затворы больших диаметров; производство фланцев и деталей трубопроводов больших диаметров; новые конструкции запорных и обратных клапанов больших диаметров; регулирующие шаровые и створчатые клапаны по программе импортозамещения.

Заводы останавливаются

   Если все арматурные заводы в России и странах СНГ условно разбить на четыре группы – от стабильно работающих (1-я группа) до закрывающихся или работающих по сокращенному графику (4-я группа), то доля последних в 2009 году резко возросла. И, если в 2008 году было известно только о нескольких мелких или средних предприятий, прекративших производство арматуры, то в этом СМИ пестрят сообщениями о банкротствах, остановках производства, переходах на неполную рабочую неделю и слияниях уже в отношении большого числа арматурных заводов. Уменьшение объема рынка ТПА в 2010 году может усилить эту тенденцию, так как вложения в арматуру в виде инвестиций значительных размеров пока не наблюдается. Также усилится тенденция смены собственников и прихода на рынок ТПА новых игроков с новыми «правилами игры», ранее неизвестными в арматурной отрасли.

Как бороться с дефицитом?

   По нашим прогнозам, задержки в финансировании отраслей массового потребления ТПА и приводов, имевшие место в ноябре-декабре 2009 года, приведут к тому, что расчеты за поставленную продукцию в начале 2010 года продлятся до марта (в этом году они резко закончились уже в феврале). Именно в этом и заключаются принципиальные отличия будущего года от нынешнего. В дальнейшем сокращение финансирования продлится до июля-августа, а число тендеров и конкурсов на поставки ТПА уменьшится. Объем рынка ТПА в России продолжит сокращаться и в целом в следующем году уменьшится на 10-20%.

   Вторая особенность рынка в новом году – это рост дефицита продукции. Все больше типоразмеров ТПА будут становиться дефицитными, что позволит заводам поднять отпускные цены. Две противоположно действующие тенденции – сокращение производства отечественной арматуры и отказ конечного потребителя от массовых поставок ТПА из Китая, усилят дефицит на рынке, что позволит при сокращении производства в штуках сохранить по многим ходовым позициям объем производства в рублях.

   Третья особенность – это относительно сильное изменение номенклатуры производства российскими арматурными заводами. Одна часть заводов будет уходить в производство ходовых общепромышленных типоразмеров и деталей трубопроводов, тогда как другая часть уже начала и продолжит освоение продукции заводов, которые ушли с рынка в 2009 году. Это в значительной мере ослабит конкуренцию с китайскими арматурными заводами и усилит сотрудничество с Китаем по поставкам новых типоразмеров ТПА.

Иностранцы стремятся в Россию

   Следующий год также охарактеризует рост поставок и открытие производств в России крупнейших мировых производителей арматуры. Уже в 2009 году зарубежные компании начали проработку строительства производств различного типа арматуры в России. В новом году эта тенденция усилится, и открытия таких производств станет регулярным.

   Изменение структуры рынка общепромышленной арматуры будет незначительным. Как показал 2009 год все усилия производителей и поставщиков дисковых поворотных затворов (ДПЗ) на замену шаровых кранов и задвижек оказалось тщетным, и объем производства ДПЗ реально не вырос за счет замены других типоразмеров. В то же время стоит ожидать дальнейшего сокращения доли в производстве запорных клапанов малых и средних диаметров.

   Зато продолжится рост производства приводной арматуры, но из-за относительно высокой стоимости зарубежных электроприводов объем продаж импортных изделий расти дальше не будет, как это было в 2006-2007 годах. Суммарно по электроприводам прямоходного, многооборотного и поворотного действия объем рынка в России в 2010 году не превысит $100 млн. Также на российском рынке ТПА будет возрастать доля пневмо- и гидроприводов, что уже в 2011–2012 годах приблизит структуру сегмента приводного оборудования к общемировой.

   Несмотря на относительно мрачные прогнозы арматурная отрасль в целом удержится, но при этом номенклатурная структура арматуры спецназначения в ближайшие годы претерпит значительные изменения. Главный источник оптимизма в арматурной отрасли – это понимание того, что Россия страна трубопроводов, а без арматуры ни один трубопровод работать не сможет. Сокращение строительства новых предприятий должно будет компенсироваться крупнейшими проектами прокладки новых трубопроводов на севере, юге и востоке нашей страны.