Российские трубники процветают в тепличных условиях

   Энергетический сектор играет ключевую роль в российской экономике, следствием чего является существенный рост спроса на трубную продукцию, включая трубы большого диаметра (ТБД) для транспортировки нефти и газа. Эта тенденция, скорее всего, сохранится и в следующем десятилетии.

   Такие перспективы вселяют в четверку крупнейших российских производителей труб (см. табл.) чувство уверенности в необходимости наращивать капиталовложения, несмотря на недостаток финансирования и риски создания избыточных мощностей. В то же время, острая конкуренция в борьбе за зарубежные контракты, вкупе с возрастающими требованиями к условиям производства в России, заставляют местных производителей инвестировать не только в объемы, но и в качество.

   Экономический кризис и снижение темпов развития экономики в 2008 году изменили общую картину в российской трубной отрасли. Особенно ощутимым этот спад выглядел на фоне рекордного 2007 года, когда, по данным некоммерческого Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), объем производства труб в России достиг 9 млн т. В том же году установленные мощности на российских заводах составили 12 млн т. По информации ФРТП, в 2008 году в отдельных сегментах трубного рынка был зафиксирован спад спроса до 45% по сравнению с предыдущим годом.

   И хотя снижение потребления металлопродукции ощутимо во всех секторах, спрос на трубы сегодня, похоже, полностью восстановился. Так, спрос на ТБД для энергетического сектора устойчиво растет, и, согласно прогнозам, к концу 2009 года достигнет 2 млн т в год по сравнению с 1,4 млн т в год в прошлом году. Это происходит, главным образом, благодаря реализации крупных нефтегазовых проектов.

Нефтегазовая доминанта

   Предприятия нефтегазовой отрасли являются основными потребителями стальных труб в России – ежегодно они закупают приблизительно 65-70% выпускаемой трубной продукции.

   В Энергетической стратегии России на период до 2020 года правительством заложен рост разведки газа на 20%, а нефти почти на 40% по сравнению с уровнем 2000-х годов. В этот же период экспорт газа должен составить 21% от добычи «голубого топлива», а экспорт нефти – 42% от добычи этого вида сырья.

   Прогнозируемый рост даст мощный толчок развитию трубной промышленности и обеспечит стабильную поддержку производителей ТБД.

   Недавно «Газпром» вновь подтвердил свои намерения по реализации Восточной газовой программы, в рамках которой предусмотрено подключение трубопроводов Восточной Сибири к Единой системе газоснабжения – крупнейшей газотранспортной системе в мире. Кроме того, «Газпром» активно реализовывает проект «Сахалин-2», который призван обеспечить газом Японию и Китай. Его цель – выход на энергетические рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и западного побережья Северной Америки.

   По словам главы ФРТП Андрея Дейнеко, к уже существующим 250 тыс. км трубопроводов в этих проектах добавится еще 100 тыс. км. Для прокладки данных магистралей дополнительно понадобится 30 млн т буровых и обсадных труб, а также труб большого диаметра.

   Кроме упомянутых проектов, также планируется строительство газопровода «Северный поток» для транспортировки газа в Северную Европу, газопровода «Южный поток» (через Черное море в Восточную Европу и далее в Италию и Австрию) и второй очереди газопровода «Голубой поток» (транспорт российского газа в Израиль через Турцию). Также существуют планы по прокладке газопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

   Хотя все перечисленные проекты реализуются совместно с иностранными партнерами, российскому правительству в каждом из них, как правило, принадлежит не менее 50% акций, а отечественные трубопроизводители поставляют соответствующие объемы трубной продукции.

   Потребность «Северного потока» в ТБД для магистрали протяженностью 1 220 км оценивается в 2,2 млн т, и половина из них, скорее всего, будет поставлена российскими трубниками.

   По информации «Газпрома», принадлежащий ОМК Выксунский металлургический завод (ВМЗ) уже отгрузил для этого проекта 280 тыс. т ТБД, а еще 830 тыс. т будет поставлено ВМЗ, Волжским и Ижорским трубными заводами.

Активная разведка нефти

   Наряду с многочисленными газовыми проектами аналогичная работа успешно ведется и в нефтяной отрасли. Несколько лет назад, когда производство ТБД в России находилось еще в зачаточном состоянии, российские нефтяные и газовые компании заявляли о том, что при любой возможности будут использовать отечественные трубы. По прошествии времени их обещания получили реальное подтверждение и на деле.

   В июне 2009 года «Трансефть» начала строительство второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2) по маршруту Унеча (Брянская область) – терминал Усть-Луга (Ленинградская область). Ожидается, что по окончании строительства в 2011–2012 годах этот нефтепровод протяженностью 998 км будет иметь пропускную способность 50 млн т нефти.

   По информации SBB Insight, во втором и третьем кварталах 2009 года ЧТПЗ отгрузил для БТС-2 29 тыс. т труб большого диаметра, а к апрелю 2010 года ожидается поставка еще 47,5 тыс. т. В 2009 году челябинские трубники поставляли ТБД для еще одного крупного проекта – нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

   В августе 2009 года «Роснефть» начала промышленную добычу на Ванкорском месторождении – одном из основных сырьевых ресурсов для ВСТО. Добытая на Ванкоре нефть будет отгружаться в Китай.

   Разведка этого и других месторождений Восточной Сибири продолжается, и есть все основания полагать, что в будущем спрос на ТБД в этом регионе будет огромным. Сегодня в Восточной Сибири уже построено

   148 км промысловых нефтепроводов и 60 км газопроводов. Предполагается, что все четыре ведущих российских производителя труб будут бороться за участие в дальнейшем развитии проекта ВСТО.

Повышение качества

   По мере того, как российские нефтегазовые компании в поиске энергетических ресурсов смещают разведку на шельф, в регионы низких температур и высокой сейсмической активности, улучшается и качество труб, необходимых для реализации таких проектов.

   Кроме того, участникам международных проектов предъявляются новые требования по качеству трубной продукции, о которых еще несколько лет назад можно было только мечтать. По словам «Газпрома», ВМЗ и Ижорский трубный завод уже получили сертификат качества Det Norske Veritas (DNV), наличие которого обязательно для поставщиков труб, используемых в строительстве подводного участка газопровода «Северный поток». Остальные же российские трубопроизводители планировали получить сертификат DNV до конца 2009 года.

   Сегодня суммарные производственные мощности ВМЗ и Ижорского трубного завода по выпуску ТБД составляют 2,6 млн т в год. Согласно данным ФРТП, к 2012 году четверка российских компаний-лидеров сможет выпускать 5,86 млн т ТБД в год.

Защищенная отрасль

   По мере развития в России производства ТБД, начавшегося почти 10 лет назад, снижалась зависимость от дорогого импорта из Японии и Германии. В целях реализации нефтегазовых проектов российские импортеры также покупали трубы в Харцызске (Украина), где в советское время располагался единственный в стране завод, на котором был налажен выпуск ТБД.

   После трехлетней кампании российских трубопроизводителей правительство России, в декабре 2006 года, установило пошлину в размере 8% на импорт труб диаметром свыше 508 мм, пытаясь защитить набирающую обороты отрасль. 31 декабря срок действия этой пошлины истекает, но, по информации SBB Insight, она будет продлена (в конце декабря 2009 года было принято решение о продлении действия импортной пошлину еще на один год – НГЕ).
Объявленная политиками «стратегической» отрасль производства ТБД пользуется полной поддержкой российского правительства. К примеру, импорт плоского стального проката для производства труб и металлопродукции является беспошлинным, а госбанки выделяют производителям труб миллиардные кредиты.

Новые проекты

   Российские производители труб наметили новые цели и, несмотря на некоторую задержку, стремятся реализовать новые проекты, связанные не только с обеспечением труб любого размера и требуемого качества для транспортировки нефти и газа и разведки их запасов, но и с поставкой сырья для прокатного производства (см. ниже).

   На принадлежащем ТМК Волжском трубном заводе недавно закончена установка второго стана для производства ТБД. Новая линия продольной сварки может выпускать трубы диаметром 530-1 420 мм с толщиной стенки до
42 мм для прокладки как наземных, так и подводных участков нефте- и газопроводов, а также для применения на электростанциях. Номинальная производственная мощность линии составляет 750 тыс. т в год, что увеличивает общий показатель по компании до 1,3 млн т в год.

   Еще один крупный проект – второй стан по производству труб большого диаметра ЧТПЗ. После того как его пуск в работу ранее был перенесен на год, начало эксплуатации теперь намечено на 2010 год (см. табл.).

   Новое производство мощностью 600 тыс. т в год будет выпускать прямошовные сварные трубы диаметром 1 420 мм, с толщиной стенки до 48 мм. Будут построены две линии: одна по выпуску труб длиной до 18 м с толщиной стенки до 38 мм, и вторая по выпуску труб длиной до 12 м с максимальной толщиной стенки до 48 мм. Поставщиком оборудования выступит немецкая компания SMS MEER, получившая контракт стоимостью $600 тыс. По окончании строительства общая мощность ЧТПЗ по выпуску ТБД составит 1,1 млн т в год.

Поддержка от производителей стали

   Развивающиеся взаимоотношения между нефтегазовыми компаниями и производителями труб большого диаметра привлекли внимание производителей стали, не занятых в производстве труб. В этом году на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) был пущен в эксплуатацию новый «стан-5000» по прокату широкого листового материала. Его производительность составляет 1,5 млн т тяжелого листового проката стали марки Х120 в год.

   Стан уникален для России по своему масштабу и техническим параметрам, а в ММК говорят, что уже заключены предварительные контракты по поставке проката ведущим производителям труб и машиностроительным предприятиям. О том, насколько важен этот проект для российской металлургии, свидетельствует присутствие премьер-министра Владимира Путина на церемонии пуска установки в работу.

   Тем временем, в рамках начатой в 2007 году программы модернизации, ОМК запланировала строительство стана широкого листового проката с производительностью 1,2 млн т в год для выпуска тяжелого листа шириной до 5 000 мм, используемого в производстве ТБД. Здесь будут выпускать листовой прокат для собственного стана ОМК по выпуску ТБД (1 210-1 420 мм). Пуск «стана-5000» запланирован на 2011 год,  а его стоимость эксперты оценивают в $1 млрд.

   Ранее ОМК ввозила большие объемы широкого листа из Японии и Германии (в 2008 году на этот вид продукции были отменены импортные таможенные пошлины), а также закупала его у «Северстали» и ММК. В последнее время ОМК стала закупать больше широкого листа у ММК, поскольку магнитогорские металлурги увеличили свои мощности, о чем уже упоминалось выше. В ОМК говорят, что компания готова производить до 2 млн т ТБД в год, а к этому моменту в 2009 году уже выпущено 700 тыс. т ТБД.

Угроза избыточных мощностей

   Пока «Газпром» и нефтяные компании продолжают заявлять о том, что их спрос на ТБД будет стабильно расти в ближайшие годы, трубники хорошо понимают, что могут столкнуться с проблемой избытка мощностей, если оптимистичные прогнозы по росту спроса не оправдаются.

   ОМК предостерегает, что общий уровень производства в этом секторе колеблется около 3,5 млн т в год, и это уже превышает потребности «Газпрома» и нефтекомпаний в ТБД, которые пока составляют 1,5-2 млн т в год.

   Тем не менее, наблюдатели отмечают, что экспорт ТБД – вполне реальная статья дохода для заводов. По мере повышения качества продукции, российские трубники смогут конкурировать с более известными производителями на мировом рынке. К примеру, ОМК в 2009 году заключила договор на поставку 25 тыс. т труб диаметром 1 067 мм марки Х65 в Нигерию. Не первый год трубную продукцию ЧТПЗ закупает «КазТрансОйл» (Казахстан), тогда как ВМЗ (входящий в состав ОМК) начал выпуск ТБД для проекта «Чигил-Нишан» в Узбекистане.

   Если все крупные проекты, которые сегодня планируются в России, будут реализованы, то, по словам наблюдателей, объемы заказов будут достаточными, чтобы обеспечить загрузку российских трубных заводов. Однако фактор «если» сегодня достаточно силен, особенно в свете критики тактики «Газпрома» по выбору участников проекта «Южный поток».

«Большая трубная мечта»

   Жизнеспособность проекта, нареченного критиками «большой трубной мечтой», пока вызывает определенные сомнения, поскольку существующих запасов газа может оказаться недостаточно для эффективной реализации проекта, у которого, к тому же, еще нет разработанного ТЭО. Единственным реальным доводом в его пользу представляется желание контролируемого Кремлем «Газпрома» обрести господство на европейском газовом рынке.

   Рассматриваемый в качестве проекта, конкурирующего с газопроводом «Набукко» (соединяет Каспий, Ближний Восток и Египет через Турцию, Болгарию, Румынию и Венгрию с Австрией и другими рынками газа Центральной и Западной Европы), «Южный поток», по словам критиков, еще должен доказать свою эффективность, хотя большинство наблюдателей рынка доверительно относится к российскому проекту и отмечает наличие пространства и рынка для обоих трубопроводов.  

*Эта заметка впервые была опубликована 9 ноября 2009 года в 109-м выпуске журнала SBB Insight, издаваемого Steel Business Briefing. Перепечатывается с согласия издателя.