Без посредников Производители приводов все чаще выходят на российский рынок напрямую

   Сегодня рынок электроприводов представлен несколькими крупными заводами по производству приводов и механизмов для ТПА (ЗАО «Тулаэлектропривод», ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» и др.), которые, по сути, являются «осколками» плановой экономики. На рынке также присутствует ряд оборонных предприятий (ФГУП «Уфимское прибостроительное производственное объединение», ОАО «Прибор» г. Курск), чьи мощные инженерно-технические и производственные комплексы позволили освоить новое для них направление электроприводов для ТПА и вывести на рынок новые, уникальные продукты. Кроме них о себе заявило и несколько молодых компаний, делающих ставку на агрессивный маркетинг (ТЭК, «ЭлеСи») и принципиально новые для рынка решения.

   Однако даже то, что разрабатывается и производится сегодня, во многом определено той самой системой проектирования, производства и стандартизации, которая существовала раньше. Так, прежнее разделение на конструкторские бюро и производственные предприятия, выпускающие продукцию, разработанную в этих бюро, сегодня приводит к тому, что многие крупные предприятия арматурного рынка и рынка приводов испытывают дефицит не столько разработчиков, сколько навыков, механизмов разработки новой техники. С другой стороны, сильный инженерный состав конструкторских бюро, имеющих интересные и потенциально востребованные рынком разработки, не имеет возможности наладить серийный выпуск и вывести на рынок эти продукты.

Новый тренд – интеллектуализация приводов

   Рынок приводов сейчас находится в куда более интересной стадии, чем арматурный. Традиционно, привод был второстепенным устройством – придатком арматуры. Первичны были условия и задачи технологов, выбирающих арматуру. Изначально проектировалась технологическая линия, а электропривод был лишь устройством, приводящим ее в движение, и не имел принципиального значения. Это приводило к тому, что производитель приводов находился в невыгодных условиях – конечный потребитель был от него «скрыт», и основным каналом сбыта являлся для него производитель арматуры или каких-то узлов, либо комплектовщик. Сейчас эта ситуация кардинально меняется.

   В новых проектах капстроительства комплексных объектов изначально строят автоматические системы управления технологическим процессом (АСУТП) – от контроллера верхнего уровня до полевых устройств. Привод – это связь технологической линии с верхним уровнем и параметры его выбора теперь гораздо критичней. Эту ситуацию очень тонко чувствуют все иностранные производители и лишь некоторые российские. Отсюда так много сложностей с протоколами-интерфейсами, скоростью потока данных и главное – совместимостью протоколов и программного обеспечения полевых устройств с контроллерами верхнего уровня.

   Такую ситуацию можно наблюдать не везде. На «серьезных» ответственных процессах, там, где от работы мощного дорогого многоканального контроллера зависит все, будет установлен «интеллектуальный» привод. В канализационном колодце он не нужен и его там не будет. Со временем, наверное, пройдет четкая граница между процессами высокой ответственности, элементарными локальными контурами регулирования и простыми операциями «закрыть-открыть». Это, в свою очередь, ведет к тому, что для производителя приводов основными каналами сбыта оказываются инжиниринговые компании, и главное – производитель привода получает доступ к основной группе влияния – проектировщикам.

   Теперь несколько слов об «интеллектуальном» приводе. Это устройство, имеющее в составе не тиристорный пускатель, как почему-то считается в России, а микропроцессор, который, во-первых, имеет возможность программных режимов работы, во-вторых, этот привод имеет возможность внутреннего самотестирования и тестирования арматуры по параметрам привода. «Интеллектуальный» привод сам подскажет, когда арматура, на которую он установлен, нуждается в ремонте и замене. Это диагностика полевого устройства без демонтажа – мечта любого метролога, технолога и главного инженера, живущего планово-предупредительными ремонтами и осмотрами-остановами согласно СТП предприятия.

Сегментация рынка

   По разным оценкам емкость рынка приводов в России на последний докризисный 2007 год составляла $100-115 млн. Итоги 2009 года еще предстоит подвести, но сегодня падение оценивается в 30% в натуральном выражении и 40-45% в денежном (столь существенная разница обуславливается ослаблением рубля по отношению к евро).

   Структура рынка приводов для ТПА по типам действия поворотного органа:
четвертьоборотных – 32% (3/1 – фланцевые/рычажные);
прямоходных – 11%;
многооборотных – 57%.
Рынок приводов для ТПА может быть сегментирован по принципу действия арматуры – это приводы для арматуры поворотного принципа действия (дисковых затворов и кранов шаровых), прямоходного принципа действия (клапаны седельные, поршневые) и многооборотного принципа действия (задвижки и клапаны некоторых арматуростроителей), а также рычажные механизмы.

Рынок прямоходных механизмов

 

   Клапан – это чаще всего регулирующая арматура, поэтому механизм, который приводит его в движение, регламентируется ГОСТом на регулирующие устройства. Арматура подобного принципа действия используется для объектов химии, нефтехимии, а также пара и воды в теплоснабжении. В нефтехимии и химии, как правило, стремятся избегать силовых кабелей 220/380, поэтому приводы используют пневматические, так называемые МИМы (механизм исполнительный мембранный).

   Взрывозащищенные приводы с клапанами используются на установках первичного сбора нефти и устройствах первичной подготовки высокосернистой нефти. Есть и другие области применения, но этот сегмент наиболее массовый. Прямоходные приводы общепромышленного исполнения находят применение в теплоэнергетике, мини-котельнях различного типа, блочно-модульных тепловых пунктах или при подводе пара и горячей воды к технологическим установкам в металлургии, крайне редко нефтехимии (100% взрывозащищенное исполнение, вне зависимости от зоны установки).

Рынок многооборотных приводов

 

   Это – самый массовый рынок. По оценкам специалистов рынка арматуры, на долю задвижек приходиться 50-55% рынка арматуры в целом. Лидирующую позицию в данном сегменте традиционно занимает ЗАО «Тулаэлектропривод» – предприятие, созданное на этапе плановой экономики специально для выпуска этих приводов. В последнее время на первый план также выходит один из зарубежных лидеров, немецкая компания AUMA. На мировом рынке она существенно уступает британской ROTORK, однако в России является бесспорным лидером среди иностранных игроков.

   В заключении  хотелось бы отметить некоторые тенденции развития техники и рынка в целом, а именно:
Ожидаемый рост спроса на технику с климатическим исполнением УХЛ1, вызванный смещением добычи нефти в северные районы.
Рост спроса на технику, адаптированную под газ (природный газ). В первую очередь, это связано с перспективами экспорта газа в Европу. Кроме того, на увеличение спроса на данную продукцию также могут повлиять перспективы использования сопутствующих газовых месторождений для газификации близлежащих районов, а также увеличение применения природного газа в энергетике.

   Серьезная активизация зарубежных производителей, включая представителей Азии (в первую очередь – Китая и Южной Кореи) – в последнее время начали активно действовать компании EIM Сontrols, Schiebel, ZPA Pečky и др. Открываются представительства, налаживаются каналы сбыта через дистрибьюторов, продвигающих приводы зарубежных производителей на российском рынке.

   Изменение системы управления приводом – встроенный пускатель и управление аналоговым сигналом (позиционер) не роскошь, а скорее необходимость.

   Интеллектуализация приводов направлена на повышение защиты по технологическим параметрам арматуры и привода, объединение в блоке привода функций позиционирования и регулирования процесса (ПИД, ППД и проч.), обеспечение диагностики привода и арматуры.

   Изменение способов управления и настройки: автоматическое, ручное, дистанционное и местное управление движением.

   Увеличение контроля работы привода, арматуры и технологического процесса в целом с помощью сигнализации режимов работы, положения, состояния и параметров механизма, измерение и контроль электромеханических и тепловых параметров привода, архивизация параметров.

   Улучшение функций защиты оборудования как самого привода, так и технологической линии в целом.

   Интеллектуализация самого нижнего уровня систем-датчиков и исполнительных органов в целях развития систем автоматизации производств в различных отраслях промышленности и их последующей децентрализации. При этом, появляются реальные технические возможности для решения важнейшей  задачи – диагностики и прогнозирования технического состояния каждого элемента локального контура управления, в том числе приводов и арматуры.
Стремительное увеличение доли поворотных приводов и сокращение доли многооборотных в результате динамичного изменения рынка арматуры и переориентации с задвижек на шаровые краны и дисковые затворы.
Развитие «атомной темы» в свете заявлений правительства о вводе новых энергоблоков и нехватки энергоресурсов. Здесь традиционно силен отечественный производитель, тогда как приводы зарубежных производителей достаточно дороги. Поэтому иностранные компании пытаются войти на этот рынок за счет функциональности и новых систем управления. Это рынок с высоким входным барьером, но и прибыль здесь очень высока. Рынок более «инертен», по сравнению с рынком взрывозащищенного исполнения, – длительный срок вывода техники, очень серьезные требования стандартов, длительный цикл получения разрешений, и цена «членского билета» высока – аккредитация предприятия включает даже обязательную аттестацию топ-менеджеров производителей на знание норм и стандартов атомной промышленности.

   В целом, рынок приводов в России сейчас развивается очень динамично. Это связано с набирающей обороты автоматизацией, модернизацией принципов и технологий производства промышленных предприятий, строительством новых энергоблоков в энергетической отрасли, модернизацией имеющихся и освоением новых месторождений, растущим вниманием к вопросу увеличения глубины переработки нефти, возведением заводов по сжижению газа, строительством новых и модернизацией существующих нефтегазопроводов.